زن جوانی در مناطق مرزی با کشاورز رام و سلیم‌النفسی ازدواج می‌کند که عادت آزاردهنده‌ای دارد؛ او با هر ماه کامل، دچار تغییرات بسیار شدیدی می‌شود.

 در دهه ي 1860، اين افسانه شکل مي گيرد که ساختمان «هيل هاوس» در تسخير ارواح شيطاني است. صد و سي سال بعد، «دکتر ديويد مارو» (نيسن) که به سرگذشت «هيل هاوس» علاقه مند است، سه نفر را به آن جا مي برد تا در مورد اختلال در خواب آدم ها مطالعه کنند...